今年9月以来储能行业景气度不断提升重回高景气

xinwen.mobi · 发表于昨天 06:44

今年下半年，储能这行业可真不得了，简直就跟天气一样，一下子从“冷冬”蹿进了“盛夏”。从九月份开始，整个产业链就“火”得不行，上游材料供应吃紧，不少大厂的电池产线都开足了马力，日夜不停地赶工，就这还供不应求，出现了“一芯难求”的情况。这热闹景象，跟过去两年价格“跌跌不休”的日子，反差可太大了。

这波行情为啥这么猛？简单说就是，要干的活儿（需求）突然多得干不完，但能干活儿的人和家伙什儿（供给）一时半会儿跟不上趟。

首先，活儿从四面八方来了：

国内有了“任务书”：国家给新型储能定下了明确的“KPI”，要在2027年底前，把装机规模搞到1.8亿千瓦以上，这差不多是现在规模的两倍。目标一明确，大伙儿心里就有底了，投资的劲头也足了。

挣钱的路子更清楚了：过去搞储能，有时候像“赔本赚吆喝”。现在不同了，各地陆续出台的容量电价等政策，让储能项目除了赚电费差价，还能通过给电网提供调峰调频等服务，拿到稳定的补偿，收益模式更清晰。

国外也抢着要：欧洲那边电价波动大，急需储能来稳住电网。再加上中东、亚太这些新兴市场也起来了，国内国外的需求一起爆发，形成了“共振”。

其次，干活的“家伙什儿”进步了，但暂时还跟不上：
这行能重新火起来，根本上还是因为储能系统本身变得“更划算”了。数据显示，现在的系统成本比三年前降了差不多八成，有些地方储一度电的成本已经低于两毛钱了。而且，电池技术突飞猛进，电芯越做越大。比如龙头企业宁德时代的587安时大电芯，已经开始大规模出货。这种大电芯能进一步降低系统成本，也让很多以前因为成本高搞不起来的“零碳园区”成为了可能。
虽然技术进步了，但生产这些大电芯需要的正负极材料、电解液等上游产品，从建厂到投产需要时间，没法说扩产就扩产。再加上不同场景对电芯要求不一样，有些专用产能特别紧缺，这就加剧了电池供应紧张的局面。

这股热潮能持续多久呢？短期看，现在这种高价和紧缺，可能只是阶段性的。有分析认为，随着上游材料厂扩产，明年下半年开始，电池供应紧张的局面就有望缓解。

但眼光放长远点，储能这行当的“长跑”才刚刚开始。它已经不是新能源的简单“配角”了，而是未来新型电力系统中保障安全、促进新能源消纳的关键角色。没有它的大规模发展，高比例使用风电、光伏就是空谈。

所以，未来这个行业竞争的核心，可能会从简单地“卷价格”，转向更深层次地“卷价值”。谁能做出更安全、寿命更长、成本更低的储能系统，谁就能在未来的市场上站稳脚跟。

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